Naším klientům asistujeme zejména v následujících
činnostech:
-
fúze a akvizice
(M&A) - zahrnuje především identifikaci vhodných
akvizičních cílů, vyjednávání o převzetí cíle, organizaci nákupního
procesu, koordinaci dalších poradců nutných pro úspěšné zvládnutí
transakce, ocenění akvizičního cíle v rámci hloubkové prověrky (due
diligence), zajištění financování a vypořádání transakce,
-
divestice - obnáší
zejména přípravu, návrh a koordinaci prodejního procesu,
identifikaci a oslovení potenciálních zájemců/investorů, příprava
informačního memoranda, příprava a organizace due diligence (data
room, manažerské pohovory atd.), nastavení optimální struktury
transakce, výběr nejlepší nabídky a vypořádání transakce,
-
finanční
restrukturalizace - spočívá v nalezení a aranžování
optimální struktury financování současných podnikatelských aktivit,
stejně jako volbu a realizaci nejvhodnějších forem financování
vzhledem ke strategickým záměrům společnosti,
-
kapitálové trhy -
spočívá zejména ve využití instrumentů kapitálových trhů, jakými
jsou především akcie (IPO, SPO, private placement) a dluhopisy, pro
dlouhodobé financování společnosti, doporučení ohledně velikosti,
formy, trhu, struktury a indikativního ocenění chystané emise, v
přípravě a navržení optimálního procesu emise,
-
finanční
poradenství - je součástí předchozích aktivit, ale lze
jednotlivé části, jakými jsou analýza akvizičních cílů, divestiční
strategie, ocenění apod., využít samostatně.
|
|